1. 负责公司分配存量老客户回访维护，开展保单年检，协助客户办理保单保全：信息变更、受益人修改、保单复效、红利、生存金、满期金领取、保单贷款等业务。
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2. 续期服务：保费续期提醒，跟进保单状态，避免客户保单失效，保障客户保险权益。
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3. 理赔协助：协助客户报案、收集理赔资料，跟进理赔进度，做好客户安抚答疑工作。
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4. 客户服务：通知客户公司感恩活动、权益福利，邀约客户参与客养活动，做好服务记录归档 。
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5. 根据客户家庭保障现状，提供合规的保险保障咨询，挖掘家庭保障缺口，提供合理规划建议；完成上级交办其他工作。

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